Fine Diciembre de 1882. La joven deslumbrante Lou Salomé concierta una misteriosa cita con Josef Breuer, célebre médico vienés con el objeto de salvar la vida de un tal Friedrich Nietzsche un atormentado filósofo alemán casi desconocido pero de brillante porvenir que manifiesta tendencias suicidas; Breuer influido por las novedosas teorías de su joven protegido Sigmund Freud acepta la peligrosa estrategia que Salomé le propone-psicoanalizar a Nietzsche sin que éste se dé cuenta, sin saber que por su parte es víctima de una intriga personal tramada por la mujer.